小中学校の頃住んでいたような部屋にいる。夜。自分は大学生。明日の支度をしている。もう寝るべきだが、ビールを買いに出ようと企てている。
駅。特急を逃してしまう。目的の駅に止まるやつかどうかが分からず、乗るのを躊躇ったせいだ。次に「茅ヶ崎行き」の準急が来る。これも目的の駅に止まるのか分からないが、乗ってから調べようと思って乗ることにする。これに乗るならさっきのに乗ればよかった。
急に自分が重要人物（皇帝など）に思えてきて、電車に乗らんとしているディズニープリンセスのような美少女（モアナ？はたまた留学生？）に語りかける。だが、反応は単に「見知らぬ人に話しかけられた」とおぼしきもので、「おかしいな？」と思う。
しかし、車両の都合だとかで、そこにいた乗客はなぜかグリーン車に案内される。やはり重要人物なのかもしれない。先程のプリンセスは女友達と一緒に座っている。それを尻目に、僕は前の方の席に行き、巨人症の人向けの大きいシートに座る。そこでは小さいモニターで「モアナ」の映画を観ることができる。
跳ねっ返りのおてんば者（はたまた人魚？）モアナは女優を志し、スクールに入学せんとする。そこには老練な老婆教官がおり、モアナとモアナの両親と顔合わせをしている。両親はモアナの進路に反対しており、老婆を抱き込んで夢を諦めさせる算段でいる。老婆としても、モアナの資質不足を早くも見抜いており、気を済ませるためだけにしばらくスクールで過ごさせれば良かろう、という程度に考えている。
モアナはそうした話し合いに興味がなく、窓際で何か（景色や犬など）と戯れている。窓の外は大海原である。そこで潮風がそよいだ瞬間、画風が変わり、モアナの才能の片鱗がきらめくかのように演出される。
入学したモアナはたちまち度を越したおてんばさを発揮し、荒くれどもの人気者になる。スクールは軍隊の訓練所のようで、なおかつ海賊のような豪放な男ばかりが詰め込まれている。雪山訓練では、モアナはガルパンのカチューシャのような格好をしながらロープにぶらさがって放尿し、周囲を蹴散らして進軍する。そのような滅茶苦茶さがまた男たちを惹き付けるのだった。
モアナは様々なファッションに身を包み、レコードジャケットのパロディや歴史上の人物のコスプレ（ヒットラーなど）が次々と画面に流れる。そして外部の評価も徐々に高まっていき、スクール生でありながらめきめきと頭角を現し……
しかしある日、モアナは突如スクール通いの中断を言い渡される（両親からか、はたまた老婆からか）。半年が経っていた。これまでに示された才能は、プロレベルからいえば無意味なものであるか、またはモアナの希望的観測にすぎなかったらしい。もてはやされて目的を見失っていたのかもしれない。そういう展開である。
失意の中から改めて物語が始まる。ここから本番。しかし、僕が目的地に着くまでにどのみち全部は観れないので、巻き戻して気に入ったシーンのスクショを撮っておくことにする。